8月13日。
巴拿马，美国太平洋-大西洋舰队联合司令部。
随着越来越多的舰艇穿过巴拿马运河进入加勒比海，美国将要在大西洋上发起反攻的意图，也逐渐暴露出来了。位于巴拿马运河区的太平洋-大西洋舰队联合司令部内的气氛，也变得越来越紧张了。
因为所有都知道，美国海军通过巴拿马运河进行的大规模调动，是瞒不住德国国防军大总参谋部的！
虽然在尼米兹的命令下，以巴拿马为母港的美国海军第9舰队加大了反潜的力度，驻防巴拿马的美国陆军也提供了戒严的等级。
但是德国人的新式潜艇简直防不胜防，不仅很难被发现，而且就算被发现了也很难打沉。根据许多驱逐舰长的报告，德国人的新式潜艇在水下的速度很快，也许超过了18节。这让驱逐舰很难依靠主动声纳指引进行追击和攻击——因为水面舰艇的航速提高到18节以上时噪声水平会急剧上升，此时便很难有效判别水下接触（声纳接触）。而当舰艇航速超过24节时声纳导流罩通常就要收回，以防损坏，对水下目标的探测也就完全中止（实际上也探测不了）。也就是说，德国新型潜艇在水下的航速一旦超过或接近18节（设计最大航速17.2节），美国驱逐舰就基本拿对方没办法了。
所以美国海军虽然很清楚巴拿马附近的水下有不少可恨的德国潜艇，但是却几乎没有用深水炸弹炸沉过一艘潜艇。不得已下，美国海军第9舰队只好在巴拿马湾布设了大量的水雷和反潜网，以阻挡德国潜艇的侦察和破坏——巴拿马湾内的21型潜艇主要任务是侦察，因此很少发射鱼雷攻击，但还是会在航道上布水雷，炸沉过2艘美国驱逐舰和几艘油轮。
至于在巴拿马抓特务就更难了。
因为巴拿马是个西班牙语国家，歷史上是西班牙殖民地，而且还是虔诚的天主教国家。而现在西班牙本身是欧共体成员，而统治梵蒂冈的教宗又是个德国佬。德国中央保安总局和军事情报局完全可以派出西班牙籍且拥有天主教圣职的大特务。
而且美国在1941年10月时指使巴拿马的警察发动政变（因为巴拿马没有军队只有警察，所以军事政变也就成了警察政变），推翻了民选总统阿努尔福.阿里亚斯.
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