波兰领袖毕苏斯基去世的时候，意大利领袖墨索里尼的乘龙快婿，长相相当英俊的意大利新闻和宣传大臣加莱阿佐.齐亚诺正在法国巴黎，他是作为老丈人的特使前来巴黎的。
现在是意大利是法国的忠实盟友，在1935年1月7日的时候，墨索里尼与法国外交部长赖伐尔签署了《意法条约》。这个条约是针对德国的，法国以默许意大利入侵阿比尼西亚（埃塞俄比亚）为条件，换取意大利和法国联手遏制德国向南扩张吞并奥地利的野心。
和历史上的情况有所不同，现在统治奥地利的仍然是基督社会党籍的独裁者恩格尔伯特.陶尔斐斯。1934年7月24日的绑架和谋杀并没有发生。因为施莱彻尔和赫斯曼现在控制着德国的扩张步伐，他们俩是不会在条件不成熟时蛮干硬上的。
而且，在施莱彻尔和赫斯曼的时间表上，复辟霍亨索伦王朝肯定是摆在吞并奥地利之前的。
不过史塔西对外情报处还是支持了奥地利国家社会主义工人党——这个党自成立之日起，就被史塔西渗透。而该党所持的路线，则一直都是德奥合并，建立大德意志帝国，希望通过全民公投让奥地利加入德意志帝国。
但是奥地利的民主制度却在1933年3月走向了终点，陶尔斐斯解散议会，以紧急法令管治国家，逐渐走向了****。并且先后取缔了布尔什维克党、奥地利纳粹党和其他反对党——这些政党的活动被迫转入地下，合法的公投自然无法举行——同时，陶尔斐斯还致力推动和意大利、匈牙利的军事同盟，反对德国吞并奥地利。
但是在奥地利国内，支持大德意志统一的力量始终存在。德国自1931年来的经济迅速成长。失业率几乎降至为零的形势，也极大吸引了奥地利的中下层人民。
而德国退位皇帝威廉离开荷兰多伦，前往波罗的共和国的塔林，住进托姆别阿宫的消息，更让奥地利的一部分上层阶级看到了恢复君主制的希望——1918年奥地利的革命并不彻底，只是推翻了哈布斯堡王朝。但是没有触及君主派贵族的根本。
这些哈布斯堡王朝的拥护者期待奥地利能够成为巴伐利亚王国这样，从属于德意志帝国的邦国，或者让他们的皇太子奥托登上匈牙利王位。
这样
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